Quand tout s’aligne, le parcours devient fluide !
Pour toute organisation, synchroniser un CRM avec des scénarios marketing, c’est aussi accepter de repenser la façon dont les équipes communiquent, travaillent et suivent leurs prospects !
Une solution qui fluidifie les échanges pour booster vos scénarios marketing ?
Quand on se rend compte que les données circulent vraiment entre les outils, que les workflows s’appuient sur des informations fiables et que chaque étape du cycle client est orchestrée avec précision, les résultats changent immédiatement d’échelle.
Et avec une solution comme HubSpot, cet alignement prend une dimension encore plus différente. En effet, entre les workflows intelligents, la synchronisation bidirectionnelle des données, et les intégrations avancées, tout converge vers une vision continue du parcours, du premier clic jusqu’à la fidélisation.
Par ailleurs, vous pouvez créer un compte gratuit HubSpot dès aujourd’hui pour explorer ces mécanismes et même les tester en conditions réelles en fonction de vos scénarios et de votre activité.
HubSpot : quand le CRM devient le centre nerveux des workflows marketing
Si les organisations ressentent très souvent une forme de fragmentation entre le marketing, les commerciaux et le service client, c’est généralement parce que les données ne circulent pas.
Mais contrairement à bon nombre d’acteurs sur le marché, HubSpot pose le problème autrement. La solution repose sur une conviction forte, où le CRM n’est pas seulement un réservoir d’informations, mais il devient la base active qui déclenche et nourrit chaque workflow.
Les workflows HubSpot sont pensés et construits pour automatiser un large éventail de tâches, comme l’envois d’e-mails, les notifications, les relances, la segmentation, l’attribution commerciale, la gestion des tâches internes, ainsi que les workflows métiers personnalisés… En d’autres termes, tout repose sur la donnée centralisée dans le CRM, puis utilisée comme déclencheur ou condition.
Des workflows créés plus facilement avec l’IA
Pour les opérations quotidiennes, cela peut aller jusqu’à changer drastiquement la création de workflows, qui se fait via de simples glisser/déposer sur HubSpot, sans contrainte technique.
Et avec l’utilisation de l’intelligence artificielle pour générer des triggers, enrichir des actions ou suggérer des étapes, cela permet d’être encore plus rapide.
Une synchronisation avec plus de 2 000 outils
Par la suite, la synchronisation native avec la base CRM de HubSpot pour transformer n’importe quelle donnée en point de départ d’un scénario, et la connexion avec plus de 2 000 applications grâce au marketplace de HubSpot ouvrent un grand nombre de possibilités.
Des modèles clés en main… ou 100% personnalisés
Si certaines entreprises préfèrent se lancer dans des modèles entièrement personnalisés dès leurs premiers workflows marketing, afin de faciliter l’adoption de HubSpot chez les débutants, la plateforme met aussi à disposition toute une bibliothèque de modèles prêts à l’emploi pour accélérer la création.
Cette mécanique explique pourquoi 83% des clients HubSpot déclarent centraliser leurs données au même endroit et de manière efficace, avec un impact direct sur la qualité des leads et la cohérence des actions marketing.
Synchroniser les données HubSpot : la base d’un cycle client suivi sans rupture
Concernant la synchronisation des données, HubSpot a l’avantage de proposer à la fois une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle entre son CRM et d’autres applications. Cette fonctionnalité, encore trop méconnue par les utilisateurs de la plateforme, est pourtant décisive lorsque l’on veut que le cycle client soit suivi sans pertes d’informations.
Pour être pleinement efficace, la synchronisation repose sur deux phases majeures qu’il convient de bien distinguer…
1. La synchronisation initiale
La synchronisation initiale est la première synchronisation que vous devrez réaliser avec HubSpot, comme avec n’importe quel autre CRM qui intègre une fonctionnalité de ce type.
Concrètement, cette synchronisation s’active lorsque l’utilisateur connecte une application à HubSpot, et l’outil se charge alors d’indexer les fiches de contact, les entreprises, les mises à jour existantes, et les correspondances d’identifiants comme les e-mails ou d’autres informations.
Lors de cette étape, HubSpot compare toutes les fiches et crée une correspondance précise, ce qui permet d’éviter les doublons au passage. Les données sont alors alignées des deux côtés, afin de garantir une base de données stable avant de lancer des scénarios automatisés.
2. La synchronisation incrémentielle
Toutes les cinq minutes, HubSpot est à la recherche de changements ou de mises à jour potentielles pour les prendre en compte automatiquement. Dès qu’un événement se produit dans l’application connectée, via une API ou un webhook, HubSpot met à jour sa copie interne.
Ainsi, lorsqu’un scénario marketing de HubSpot se déclenche sur une condition, comme par exemple un changement de stade dans un outil commercial externe, la synchronisation garantit que l’information arrive toujours à temps.
Les directions possibles sont multiples, et ne se limitent pas qu’à une synchronisation bidirectionnelle, même si cela permet de réaliser un alignement total. Dans d’autres cas, selon votre besoin, une synchronisation peut se faire vers HubSpot uniquement pour concentrer la donnée CRM dans un référentiel unique, ou même depuis HubSpot uniquement pour alimenter un outil métier en données propres.
HubSpot permet aussi la synchronisation d’événements, comme les ouvertures d’e-mails ou les clics, ce qui enrichit encore la compréhension du comportement client. Finalement, cette synchronisation continue prépare un terrain fiable pour des scénarios marketing performants.
HubSpot : créer des workflows capables de suivre tout le cycle client
Une fois les données configurées et synchronisées, tout prend vie dans HubSpot grâce au logiciel de workflows. Ces scénarios automatisés permettent alors de piloter le cycle client du début à la fin.
Déclencher au bon moment grâce aux triggers intelligents
Selon les besoins de votre organisation, les workflows HubSpot peuvent s’appuyer sur des propriétés de contact, des événements comportementaux, des interactions CRM, des actions issues d’applications externes, ou bien des signaux générés par l’IA.
La plateforme propose aussi des suggestions d’automatisation grâce à l’IA, où celle-ci se charge automatiquement d’identifier les actions répétitives et propose des automatisations.
Personnaliser les actions marketing
A l’inverse d’outils qui se contentent seulement de pouvoir consulter des données, HubSpot facilite l’envoi automatique d’e-mails, la création de scénarios de lead nurturing, la relance après un panier abandonné pour un site e-commerce, la programmation automatique de tâches pour vos équipes commerciales, et la segmentation dynamique en fonction du comportement de vos leads.
Selon une étude menée par HubSpot, les équipes constatent généralement une baisse significative du temps consacré aux tâches manuelles. Certaines entreprises rapportent avec HubSpot un gain hebdomadaire de 2,4 heures grâce aux automatisations.
Capter tous les leads grâce aux notifications
Lorsque qu’un contact revient sur votre site web ou qu’il interagit avec votre contenu, HubSpot peut envoyer une alerte directement dans le CRM, par e-mail, ou via un workflow connecté à un outil externe comme Asana pour les tâches.
Dans les faits, cela veut dire qu’un commercial peut alors être automatiquement assigné, informé et invité à reprendre contact. Si cette étape nécessite un certain effort au départ, et même une maintenance des workflows dans le temps, le gain de temps apporté peut être très conséquent.
Piloter chaque étape grâce aux analyses HubSpot
Dans HubSpot, chaque workflow dispose d’une page de détails qui vous permet de consulter des informations comme son historique, les journaux d’actions, les inscriptions sur 90 jours, les conversions, ou les KPI clés.
Ces tableaux permettent d’optimiser les scénarios en continu, et beaucoup d’équipes observent une accélération du cycle de vente, certains utilisateurs évoquant une réduction de 65% du temps de clôture lorsqu’ils exploitent les fonctionnalités IA de HubSpot.
Quelques exemples d’une orchestration unifiée grâce aux intégrations externes de HubSpot
HubSpot ne s’arrête pas à ses propres fonctionnalités, et grâce aux applications disponibles dans le marketplace, les workflows peuvent piloter des actions dans d’autres outils.
Par exemple, lorsque HubSpot ferme un ticket, un workflow peut créer automatiquement une tâche dans Asana.
Quand un contact est modifié dans un ERP, la synchronisation met à jour sa fiche automatiquement dans HubSpot.
Enfin, lorsqu’un événement marketing est enregistré dans une plateforme tierce, HubSpot peut aussi déclencher un scénario ciblé.
Notons que la plateforme accepte aussi plusieurs instances d’une même application, ce qui reste très pratique pour des organisations internationales…
FAQ
Comment savoir si la synchronisation HubSpot est active ?
La page d’application connectée affiche l’état de la synchronisation ainsi que les journaux d’actions. HubSpot envoie aussi un e-mail une fois la synchronisation initiale terminée.
Puis-je utiliser plusieurs directions de synchronisation selon les objets sur HubSpot ?
Oui, vous pouvez bien utiliser plusieurs directions de synchronisation selon les objets sur HubSpot. Par exemple, une synchronisation bidirectionnelle pour les contacts et une synchronisation uniquement vers HubSpot pour les entreprises est possible.
Quelle différence entre workflow marketing et workflow métier ?
Un workflow marketing agit sur le parcours d’achat (e-mails, nurturing, segmentation), alors qu’un workflow métier agit sur des processus internes, comme la création automatique d’une tâche ou la mise à jour d’un dossier.
Les workflows fonctionnent-ils si la donnée vient d’une application externe ?
Oui, les workflows fonctionnent même si la donnée vient d’une application externe. Dès lors que la synchronisation est activée, toute mise à jour qui vient d’une application tierce peut déclencher une action dans HubSpot.
L’IA apporte-t-elle une vraie valeur dans la création de workflows ?
Oui, en fonction de son utilisation, l’IA apporte une vraie valeur dans la création de workflows. Elle génère des triggers, propose des actions, accélère la construction et aide à détecter des automatisations pertinentes.
